Un brad gigantic de Crăciun călătorește în Bulgaria spre capitală, trecând zile de naștere, SARCINI, un bărbat sinucigaș și țigani. Nenumăratele povești de pe drum schițează o imagine realistă și…

Moth este eliberat condiționat după ce a petrecut timp în închisoare pentru condamnarea greșită a crimei. Închis cu puțin timp înainte de lovitura comunistă bulgară din 1944, el se află…